W piątek 23 sierpnia, w warunkach zbliżającego się momentu podpisania umowy, firma International Paper złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wstępne oświadczenie pełnomocnika dotyczące połączenia firmy z DS Smith. W dokumencie przedstawiono zarówno szczegóły prognozy, jak i powody planowanego połączenia, jednocześnie rekomendując transakcję akcjonariuszom.
Stwierdzono w nim, że po dokładnym rozważeniu rada dyrektorów International Paper ustaliła, „że przejęcie leży w najlepszym interesie International Paper i właścicieli akcji International Paper” oraz zatwierdziła i zaakceptowała emisję akcji. „W związku z tym zarząd International Paper zaleca głosowanie 'za' propozycją emisji akcji i 'za' propozycją odroczenia".
Zgodnie z przedstawionymi prognozami, skorygowana EBITDA International Paper wyniesie w tym roku 1,93 mld USD, a następnie wzrośnie do 2,43 mld USD w 2025 r. i 2,64 mld USD w 2026 r.
Prognozy zostały oparte na założeniach dotyczących warunków makroekonomicznych, regulacyjnych lub politycznych, warunków rynkowych oraz stabilnej struktury operacyjnej i strategii. Warunki transakcji wartej 5,8 mld funtów zostały wstępnie uzgodnione w kwietniu, po tygodniach aktywności między obiema firmami.
Zarządy DS Smith z siedzibą w Londynie i Mondi osiągnęły już w marcu porozumienie w sprawie kluczowych warunków finansowych ewentualnej oferty Mondi na DS Smith, ale Mondi wycofało się z wyścigu o przejęcie wkrótce po upublicznieniu oferty International Paper.
Opracowano na podstawie informacji firmy International Paper
Alfa-Print Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14A
00-050 Warszawa
