Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) zreorganizowała zarządzenie finansami swojej grupy, aby jeszcze bardziej zoptymalizować strukturę finansowania. Na początku roku kredyt konsorcjalny, uzgodniony w 2023 r., został zastąpiony nową pożyczką konsorcjalną i przedłużony do 2030 r. przed terminem wymagalności. Kwota kredytu została zwiększona do 436 mln euro i została wdrożona z udziałem nieco innej grupy banków. Dzięki takiemu podejściu firma zyskuje większą elastyczność finansową w zakresie planowanej ekspansji działalności biznesowej i znacznie wydłuża profil terminów zapadalności finansowania grupy. Nowa odnawialna linia kredytowa ma służyć do finansowania działalności operacyjnej HEIDELBERG i wynikających z niej potrzeb kapitałowych, które zmieniają się w ciągu roku. Ponadto stanowi ona solidną podstawę dla dalszego strategicznego rozwoju spółki i wspiera inwestycje w rozwój, szczególnie poza sektorami druku i opakowań.
Nowa odnawialna linia kredytowa ma służyć do finansowania działalności operacyjnej HEIDELBERG
„Ta nowa pożyczka konsorcjalna pozwala wzmocnić naszą stabilność finansową. Jednocześnie pomyślne przedłużenie konsorcjalnej linii kredytowej podkreśla zaufanie, jakim banki darzą firmę HEIDELBERG” – wyjaśnia Jürgen Otto, dyrektor generalny HEIDELBERG. „Dzięki naszej strategii finansowania tworzymy podstawy finansowe, które pozwolą nam realizować naszą strategię rozwoju” – dodaje Ralf Steger, dyrektor ds. usług finansowych i skarbowych w HEIDELBERG.
Rozszerzając konsorcjalną linię kredytową, HEIDELBERG jeszcze bardziej poprawia profil zapadalności swojej struktury finansowania. W przyszłości ramy finansowe będą składały się głównie z konsorcjalnej linii kredytowej (436 mln euro), która będzie obowiązywać do 2030 r. z opcją przedłużenia do 2031 r. Linia kredytowa ta zastępuje poprzednią konsorcjalną linię kredytową w wysokości 370 mln euro przed terminem jej zapadalności w 2028 r.
Na dzień 30 września 2025 r. wykorzystano około 59 mln euro z tej linii kredytowej, głównie na wypłaty gotówkowe i gwarancje związane z działalnością eksportową. W rezultacie na dzień sprawozdawczy niewykorzystana pozostała kwota 311 mln euro, czyli 84% linii kredytowej.
Konsorcjum bankowe składa się z następujących członków (wymienionych w porządku alfabetycznym): Bank of China, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NordLB, SaarLB i Unicredit.
Opracowano na podstawie informacji firmy HEIDELBERG
